программы для салонов красоты

Анализ рынка сервисов онлайн записи в салонах красоты - 2022 3Q

Вводная

Для анализа сервисов CRM для бьюти-бизнеса использовались данные с яндекс карт. Т.е. в каждой карточке компаний, которые доступны в категории салоны красоты, парикмахерские, барбершопа проверялось наличие онлайн записи и тип сервиса онлайн записи.

Так как одна организация может относится сразу к нескольким категориям, то использовалась логика "барбершоп -> парикмахерская -> салон красоты". Т.е. если у организации указано несколько типов "парикмахерская и барбершоп", то организации присваивается тип "барбершоп". 

Содержание

Данные  

На яндекс.картах по России было проанализированы 115 096 карточек. Из них:

  • парикмахерские 67 128 из них онлайн запись есть в 9% 
  • салоны красоты 44 724 из них онлайн запись есть в 16%  
  • барбершопы 3 214 из них онлайн запись есть в 38% 

 

Таблица представленности сервисов онлайн записи

 yclients%dikidi%sonline%arnika%1С:Салон%
парикмахерские3 9526%1 2252%5170,8%1390,2%680,1%
салоны красоты3 8239%2 7976%5131,1%1430,3%780,2%
барбершопы96230%1705%762,4%30,1%30,1%
Всего8 7378%4 1924%1 1061,0%2850,2%1490,1%

* ссылка на таблицу для отображения на мобильных

На первом месте по покрытию рынка находится Yclients с 8 737 бьюти бизнесами. На втором - Dikidiki c 4192 клиентами. На третьем месте - Sonline с 1106 клиентами.  

* каждый сервис может заявлять о любых других цифрах и покрытие рынка. Мы ни в коем случае их не оспариваем. В данном анализе используются открытые данные доступные для проверки каждому. Т.е. сколько компаний на яндекс картах в категории "салоны красоты / парикмахерские / барбершопы" предоставляют возможность записаться клиентам самостоятельно через вышеуказанные приложения.

Гипотеза - проникновения онлайн записи в лучшие салоны

Есть гипотеза, чем "лучше" салон красоты, тем больше из них используют онлайн запись для клиентов. Давайте проверим ее через три подхода, разделим салоны красоты на группы:

  • по количеству оценок на яндекс картах
  • по оценке на яндекс картах
  • по присвоению им рейтинга - хорошее место от яндекс

Таблица распределения салонов с сервисами онлайн записи по группам "количество оценок на яндекс картах" 

 yclients%dikidi%sonline%arnika%всего салонов
0 оценок3711,0%9312,4%290,1%110,0%38 686
от 1 до 95463,0%7884,3%350,2%110,1%18 432
от 10 до 1004 7339,4%2 2634,5%5871,2%1910,4%50 175
более 1003 08740,1%2102,7%4555,9%720,9%7 706
Всего8 7377,6%4 1923,6%1 1061,0%2850,2%114 999

* ссылка на таблицу для отображения на мобильных

По таблице видно, что у салонов с количеству оценок более 100 (таких в РФ 7706) проникновение онлайн записи 51%. При этом в категории до 100 отзывов - проникновение 16%.  При этом, у сервиса Дикиди - заметно распределение покрытия именно в первых группах 0 , до 10 и до 100 оценок.

Таблица распределения салонов с сервисами онлайн записи по группам "рейтинг на яндекс картах"

рейтингyclients%dikidi%sonline%arnika%всего салонов
03731%9352%290%110%38 730
131%00%10%00%203
250%131%00%00%1 412
3461%721%40%30%5 859
43 1616%2 2654%5491%1640%54 771
55 14937%9076%5234%1071%14 024
Всего8 7378%4 1924%1 1061%2850%114 999

* ссылка на таблицу для отображения на мобильных

* округление рейтинга для группы, по стандартной функции округления: 4.2 -> 4 , 4,6 -> 5

Также как и в таблице с количеством отзывов, видно что закономерность, что у группы салонов с высокой оценкой, наибольший процент проникновения онлайн записи (48%). Лидером в этой группе является Yclients c 37% , в группе 4, его почти догоняет Dikidi - 4% , и yclients 6 %

Таблица распределения салонов с онлайн записью по группам "хорошее место года от яндекс"

награда "хорошее место"yclients%dikidi%sonline%arnika%всего салонов
 5 7095%3 8444%7531%2170%108 175
201916227%274%376%71%601
202018232%275%193%41%563
20212 68447%2945%2975%571%5 660
Всего8 7378%4 1924%1 1061%2850%114 999

* ссылка на таблицу для отображения на мобильных

* если компании не было присуждено "хорошее место" в 2021, то она оказывается в группе последнего года с этой наградой от яндекс. Информация о награде "хорошее место" можно прочитать по ссылке "хорошее место - на яндекс картах" 

В последней таблице, мы также видим что в компаниях, которым присвоена награда "хорошее место" , наибольшее проникновение онлайн записи.

Вывод по гипотезы зависимости отзывов и оценок салона на картах и наличия у них онлайн записи

 

Данные в таблицах выше подтверждают гипотезу - что в салонах с хорошими оценками, самая высокое проникновение онлайн записи для клиентов. В среднем половина таких салонов использует сервисы и скорее всего используют расширенный CRM функционал по работе с клиентами - напоминания о записи, просьбу оставить отзыв после посещения, работа с аналитикой базы клиентов для роста возращаемости и качества обслуживания.

 

Проникновение онлайн записи по городам

Салоны красоты в России присутствуют в  2683 населенных пунктах. Для таблицы мы возьмем топ 30 городов.

Таблица распределения салонов с сервисами онлайн записи по населенным пунктам

 yclients%dikidi%sonline%arnika%всего салонов
Москва2 40422%3423%4944%390%10 994
Санкт-Петербург84716%2926%1112%441%5 235
Краснодар1758%894%80%20%2 072
Новосибирск1548%583%111%90%1 959
Екатеринбург20812%1207%91%80%1 714
Казань15011%564%70%81%1 420
Самара14711%554%60%10%1 367
Челябинск846%685%121%10%1 349
Нижний Новгород1179%907%40%10%1 308
Омск605%585%30%40%1 285
Ростов-на-Дону927%615%131%10%1 278
Красноярск1008%585%50%20%1 254
Тюмень12410%998%30%20%1 230
Воронеж917%262%71%00%1 219
Уфа14713%595%40%10%1 169
Пермь495%12612%101%30%1 087
Сочи919%293%91%40%987
Волгоград455%344%20%20%888
Иркутск445%162%51%40%855
Калининград8210%385%61%10%820
Саратов517%284%111%20%771
Хабаровск496%243%10%20%769
Барнаул355%334%00%20%754
Тольятти365%172%30%10%741
Оренбург365%264%81%51%720
Махачкала183%00%41%00%702
Ставрополь528%142%41%00%662
Томск416%477%20%41%661
Ижевск488%7211%00%30%631
Ярославль274%12320%10%10%617

* ссылка на таблицу для отображения на мобильных

Самое большое проникновение из городов, логично в Москве 30% салонов имеют онлайн запись. Также большое проникновение онлайн записи заметно в городах спутниках двух столиц.

населённые пункты с более чем  100 салонов - в таблице кол-во салонов и % проникновения онлайн записи
населённые пункты с более чем  100 салонов - в таблице кол-во салонов и % проникновения онлайн записи

Проникновения онлайн записи в сетях салонов красоты

 

В случае сетевых клиентов, долю в 90% занимает сервис Yclients. Остальные игроки с очень большим отставанием.

покрытие сервисов онлайн записи в сетевых клиентах с более 20 филиалами
покрытие сервисов онлайн записи в сетевых клиентах с более 20 филиалами

 

Выводы

Если говорить про рынок онлайн записи в Российской Федерации, то с 2020 года к 2022 году заметно усиление присутствия сервиса Yclietns. По нашим наблюдениям они приросли почти в два раза. Сервис Дикидики - сохранил свою долю, после бурного роста в  2019 - 2020 годах. Третий крупный игрок - Sonline снизил свою долю почти в два раза. Данные выводы основываются только на полученных из открытых источниках данных и могут не соответствовать тем данным, которые заявляют сами сервисы.  

В любом случае, рынок растет, но еще не достиг своего насыщения. Работа с базами клиентов, предоставление клиентам удобного сервиса по самостоятельной записи - одна из главных точек роста для салонов красоты. Привлечение нового клиента из платных цифровых каналов в среднем стоит для салона 800-1500 рублей. При этом удержание и активация уже существующих клиентов, почти бесплатна.

--

данные для анализа предоставлены сервисом Ayga.Tech (Web Scarping as Service для крупных компаний и государственных структур)

--

Cвязанные статьи по теме: 

 


 

Andrey Vycheslavov

С 2017 года работал с более 400+ стартапами в корпоративных и открытых акселераторах: ProductVision, HSE Inc, SectorX, SberUp, Крок, StartupLab, Rutech. Участник и лектор проектов Национальной Технической Инициативы (НТИ Университет 20.35): Остров 10.21, Остров 10.22, Зимний Остров 2019, Архипелаг, ClickDo. ex-Руководитель отдела бизнес проектов и аналитики в крупнейшей международной компании (10+ лет). Исследование бьюти рынка и цифровых технологий.